Offene Stellen
Wir sind eine kleine Firma und erfreuen uns einer tiefen Fluktuation. Trotzdem sind wir von Zeit zu Zeit auf der Suche nach Verstärkung für unser Team.
Aktuell suchen wir:
Zurzeit haben wir keine offenen Stellen.
Finanzplaner/in mit eidg. FA im Innendienst (60-100%)
Ihre Aufgaben
Als Finanzplaner/in unterstützen Sie primär die beiden Inhaber mit folgenden Aufgaben:
- Aufbereitung von Finanzplänen
- Administrative Abwicklung der Umsetzung von Finanzplänen und deren Massnahmen
- 2. Anlaufstelle für Kunden / Betreuung
- Bearbeitung von Kundenanfragen
- Betreuung von Versicherungsportfolios
- Ablaufmanagement / Datenpflege mittels CRM
Ihr Profil
- eidg. FA als Finanzplaner/in
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
- Freude an komplexen Kundensituationen
- Vernetztes Denken
- Lösungsorientierte Herangehensweise
Was wir bieten
- Familiäres Betriebsklima
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Exklusive Klientel
- Flexible Arbeitszeiten
- Vielseitiges Tätigkeitsfeld
Arbeitsort
- Zürich
- Möglichkeit von Home-Office
