Haben Sie sich auch schon darüber geärgert, dass Sie für Ihre Versicherungen, Bankgeschäfte und für die Steuererklärung verschiedene Anlaufstellen haben und dort auch noch die Personen ständig wechseln? Diese Tatsache erschwert eine effiziente Zusammenarbeit, weil einiges an Zeit dafür aufgewendet werden muss, alle Beteiligten mit notwenigen Informationen zu versorgen. Wäre es nicht enorm erleichternd, wenn Sie für alle Finanzfragen EINEN Ansprechpartner hätten, also eine ganzheitliche Finanzberatung aus einer Hand?
Wie bei einem Hausbau sind auch Ihre Finanzen ein komplexes Gebilde. In den meisten Fällen wird beim Hausbau ein Bauleiter, allenfalls auch eine Generalunternehmung beauftragt. Als Einzelperson ist es unrealistisch, den Überblick über Planung, Handwerker und Material zu behalten und dafür zu sorgen, dass alle und alles zum richtigen Zeitpunkt auf der Baustelle sind. Genau dafür gibt es Experten.
Bei Ihren Finanzen schaut es ähnlich aus: Versicherungen, Kapitalanlagen, Immobilien, Steuern, rechtliche Aspekte usw. Sie haben einen Versicherungsberater, einen Vermögensberater, einen Bankberater für die Hypothek, einen Steuerberater und vielleicht noch jemanden, der sie rechtlich mit Rat versorgt. Und alle sind auf dem aktuellen Stand zu halten!
„Um Sie ideal zu beraten, müsste jeder Berater über Ihre komplette Finanzsituation inhaltlich und fachlich Bescheid wissen.“
Themenübergreifende Beratung
Dabei hängt doch alles zusammen. Um Sie bei finanziellen Entscheidungen ideal zu beraten, müsste jede der obgenannten Stellen über alle Ihre anderen Finanzbereiche ebenfalls Bescheid wissen. Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch fachlich. Leider ist das in den meisten Fällen nicht gegeben. Es ist sogar nahezu unmöglich, weil die verschiedenen Berater für unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Zielen arbeiten.
Wir bieten Ihnen diesen ganzheitlichen Service. Ähnlich wie Ihr Hausarzt, verschaffen wir uns einen detaillierten Überblick über Ihre finanzielle Situation. Mit diesem Wissen können wir Sie als Ihr Sparringspartner ganzheitlich und themenübergreifend beraten. Unser FinanzPlan ist DAS Strategiepapier zu Ihren Finanzen. Er ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Damit können Sie finanzielle Entscheidungen passend zu Ihrer Situation und Ihren Zielen treffen. Das Motto dabei ist agieren, statt reagieren.
Im Gegensatz zu grösseren Finanzinstituten, bei denen die Ansprechpartner regelmässig wechseln, legen wir Wert auf Kontinuität. Der persönliche Bezug ist uns sehr wichtig. Er ist Basis, um den Weg Ihrer finanziellen Reise gemeinsam zu gehen.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot. Das Erstgespräch ist kostenlos.
