Wir erarbeiten für Sie die passende Lösung.
Mit Know-how und Analyse. Nicht mit Glück.
Unsere Dienstleistungen
Versicherungen unabhängig prüfen
Eigenheim finanzieren
Steuererklärung ausfüllen
Die passende Vorsorge finden
Pensionierung planen
Für Kinder sparen / Kinder absichern
Familie absichern
Geld anlegen / Vermögensberatung
Firma gründen
Firma optimieren
Buchhaltung führen, Geschäftsabschluss erstellen
Beratung bei juristischen Fragestellungen
Die Themen
Unsere Dienstleistungen richten sich an alle, die Fragen zu einem Finanzthema haben. Unsere Kundinnen und Kunden sind Angestellte, selbstständig Erwerbende, Unternehmen und Verbände. Was Sie an unserer Beratung am meisten schätzen, ist unsere Kompetenz, Finanzfragen umfassend und ganzheitlich zu analysieren und zu beantworten – und das alles durch eine Ansprechperson.
Das kostenlose Erstgespräch
Wir bestimmen gemeinsam welche Themen für Sie wichtig sind. Schon jetzt können wir erste Lösungswege skizzieren, den Aufwand abschätzen und die weitere Zusammenarbeit bestimmen.
Die persönliche Finanzberatung
Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation, Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Wünsche. Anschliessend erarbeiten wir Ihre persönliche Finanzplanung und stimmen die Erkenntnisse und Entscheide im persönlichen Gespräch mit Ihnen ab.
Die Umsetzung
Ein Plan steht und fällt mit der Realisierung. Deshalb unterstützen und begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen mit umfassendem Service.
Die persönliche Betreuung
Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner für sämtliche Finanzfragen, Versicherungsfragen und Steuerfragen und überprüfen die Entwicklung periodisch.
Das Netzwerk
Wir pflegen Partnerschaften zu namhaften Versicherungsgesellschaften und Banken. Darüber hinaus haben Sie als Kunde Zugang zu unserem Netzwerk von ausgewiesenen Experten wie Rechtsanwälten, Treuhändern und Steuerberatern. Und Sie profitieren von Kollektiv-Konditionen durch unsere Zugehörigkeit zum Schweizerischen Finanzberaterverband SFBV.
